解析我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)狀
2020-12-23新聞
物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)潛力巨大，即將進(jìn)入井噴式發(fā)展
根據(jù)研究機(jī)構(gòu) Machina Research 的數(shù)據(jù)顯示，2015 年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)約為 60 億個(gè)，預(yù)計(jì) 2025 年這一數(shù)字將增長(zhǎng)至 270 億個(gè)。 其中， 2G/3G/4G 蜂窩和 LPWAN 連接數(shù)將從 2015 年的 3%上升至 2024 年的 17%左右，LPWAN 連接數(shù)在 2024 年將占全部物聯(lián)網(wǎng)連接 數(shù)的 11%左右。自 2016 年起，LPWAN 連接數(shù)開(kāi)始快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 在 2019 年將超過(guò)傳統(tǒng)蜂窩連接，達(dá)到 14 億連接的體量。華為在 2016 年全球聯(lián)接指數(shù)報(bào)告中預(yù)測(cè)，到 2025 年物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量或?qū)?達(dá)到 1000 億臺(tái)，新增傳感器部署速度或?qū)⑦_(dá)到每小時(shí) 200 萬(wàn)個(gè)， 設(shè)備增速相當(dāng)可觀。
物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)廣闊，正處于高速發(fā)展的階段。從美國(guó)計(jì)算機(jī)技術(shù)工 業(yè)協(xié)會(huì)（CompTIA）的一份普及調(diào)查結(jié)果來(lái)看，到 2020 年聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量將達(dá) 501 億。
2015 年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到了 7500 億人民幣，據(jù)華為 2015 全球聯(lián)接指數(shù)報(bào)告，到 2025 年，全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 2 萬(wàn)億美 元。 根據(jù) Gartner 預(yù)測(cè)，2020 年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和服務(wù)支出將達(dá)到 人民幣 13.8 萬(wàn)億元。 物與物聯(lián)接的場(chǎng)景、應(yīng)用和業(yè)務(wù)模式多樣，物聯(lián)網(wǎng)信息將更加碎片化，基于物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的企業(yè)將創(chuàng)造更多價(jià)值。物聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的極致創(chuàng)新，充分釋放了人們對(duì)資源高效利用的需求，到 2025 年，根據(jù)互聯(lián)的數(shù)據(jù)所形成潛在經(jīng)濟(jì)價(jià)值將達(dá)到 11 萬(wàn) 億美元，而共享經(jīng)濟(jì)的全球規(guī)模，預(yù)計(jì)在 2025 年達(dá)到 3350 億美元， 在未來(lái)越來(lái)越普及的萬(wàn)物互聯(lián)的時(shí)代下，市場(chǎng)規(guī)模更加可觀。
未來(lái)，任何物體都能被納入物聯(lián)網(wǎng)，IOT 將創(chuàng)造一個(gè)遠(yuǎn)大于現(xiàn)有 通信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模的龐大市場(chǎng)。美國(guó)研究機(jī)構(gòu) Forrester 就預(yù)測(cè)，物聯(lián)網(wǎng)所帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值將比互聯(lián)網(wǎng)大 30 倍，并將成為下一個(gè)萬(wàn)億元級(jí)別的信息產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)。據(jù) Gartner 預(yù)測(cè)，2016 年全球物聯(lián)網(wǎng)終端將達(dá) 64 億臺(tái)，同比 2015 年增長(zhǎng)30%，2020 年全球所使用的物聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)量將達(dá) 208 億。
近幾年，在政策的推動(dòng)下，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)也得到了迅速的發(fā)展，到 2021 年市場(chǎng)規(guī)模將接近 56250 億元。強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，定必會(huì)為 中國(guó)帶來(lái)更加巨大的變革。
物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)
物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)：戰(zhàn)略性行業(yè)升級(jí)、規(guī)模化市場(chǎng)發(fā)展，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用進(jìn)入新一輪發(fā)展浪潮。 物聯(lián)網(wǎng)各類(lèi)應(yīng)用長(zhǎng)期幵存，幵呈現(xiàn)波浪式動(dòng)態(tài)推進(jìn)。目前全球物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入了由戰(zhàn)略性、規(guī)?；袠I(yè)推動(dòng)的第三次發(fā)展浪潮。
在物與物互聯(lián)過(guò)程中，起到關(guān)鍵作用的是物聯(lián)網(wǎng)的連接部分——無(wú)線(xiàn)連接和有線(xiàn)連接，只有有了好的連接主體才有可能發(fā)揮物聯(lián)網(wǎng)物物相連的特點(diǎn)。這其中的推動(dòng)主體主要是通信主設(shè)備商。接下來(lái)的部分將通過(guò)梳理物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)情況，可以很直觀地體現(xiàn)通信主設(shè)備商在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展過(guò)程中起到重要的連接作用。
物聯(lián)網(wǎng)的體系架構(gòu)自下而上分為四個(gè)層次：感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺(tái)層、應(yīng)用層。由下圖所示，通信設(shè)備商在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中處于網(wǎng)絡(luò)層環(huán)節(jié)。
根據(jù)這四個(gè)層次，物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈又大致可分為八大環(huán)節(jié)： 芯片提供商、傳感器供應(yīng)商、無(wú)線(xiàn)模組(含天線(xiàn))廠(chǎng)商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商(含 SIM 卡商) 、平臺(tái)服務(wù)商、系統(tǒng)及軟件開(kāi)發(fā)商、智能硬件廠(chǎng)商、 系統(tǒng)集成及應(yīng)用服務(wù)提供商。
產(chǎn)業(yè)鏈上的 8 大環(huán)節(jié)與通信設(shè)備商有關(guān)的是：
（1）無(wú)線(xiàn)模組廠(chǎng)商。無(wú)線(xiàn)模組是物聯(lián)網(wǎng)接入網(wǎng)絡(luò)和定位的關(guān)鍵設(shè)備。無(wú)線(xiàn)模組可以分為通信模組和定位模組兩大類(lèi)。常見(jiàn)的局域網(wǎng)技術(shù)有 WiFi、藍(lán)牙、ZigBee 等，常見(jiàn)的廣域網(wǎng)技術(shù)主要有工作于授權(quán)頻段的 2/3/4G、NB-IoT 和非授權(quán)頻段的 LoRa、SigFox、等技術(shù)， 不同的通信對(duì)應(yīng)、不同的通信模組。NB-IoT、LoRa、SigFox 屬于低功耗廣域網(wǎng)(LPWA)技術(shù)，具有覆蓋廣、成本低功耗小等特點(diǎn)，是專(zhuān)門(mén)針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場(chǎng)景開(kāi)發(fā)的。
此外，從廣義來(lái)看，與無(wú)線(xiàn)模組相關(guān)的還有智能終端天線(xiàn)， 包括移動(dòng)終端天線(xiàn)、GNSS 定位天線(xiàn)等。目前在無(wú)線(xiàn)模組方面，國(guó)外企業(yè)仍占據(jù)主導(dǎo)地位。該階段相關(guān)收益公司主要有華為、中興、東信和平等。
（2）網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商。網(wǎng)絡(luò)是物聯(lián)的通道，也是目前物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中最成熟的環(huán)節(jié)。物聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)是指各種通信網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)形成的融合網(wǎng)絡(luò)，包括蜂窩網(wǎng)、局域自組網(wǎng)、專(zhuān)網(wǎng)等，因此涉及到通信設(shè)備、 通信網(wǎng)絡(luò)(接入網(wǎng)、核心網(wǎng)業(yè)務(wù))、SIM制造等。該階段的收益公司包括三大運(yùn)營(yíng)商以及國(guó)內(nèi)主要的通信設(shè)備商，如華為、中興以及烽火等。
由于我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展由三大運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)，已經(jīng)成為各大運(yùn)營(yíng)商的戰(zhàn)略支點(diǎn)，所以電信運(yùn)營(yíng)商的收入就會(huì)影響到處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的通 信設(shè)備商的收入。
在 2008 年全球金融危機(jī)之前，全球電信運(yùn)營(yíng)商的年總收入基本 維持在 7%以上的增速，2007 年更是創(chuàng)出新高年增速達(dá)到 12.4%，但 金融危機(jī) 2008 年當(dāng)年便從這個(gè)最高點(diǎn)輕微回落至 10.62%，金融危機(jī) 深重的第二年（2009 年）更是大幅下滑，創(chuàng)出幾十年來(lái)少有的同比負(fù) 增長(zhǎng)。未來(lái)幾年，全球電信運(yùn)營(yíng)商的收入會(huì)有增長(zhǎng)，但增速可能會(huì)越 來(lái)越慢。與此相對(duì)應(yīng)的各大電信設(shè)備商的運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)也會(huì)受到影響。
但是隨著各大運(yùn)營(yíng)商將投資重點(diǎn)向物聯(lián)網(wǎng)方向傾斜，各主設(shè)備商逐步收益。另外，隨著 4G 技術(shù)的普及，4G 業(yè)務(wù)在全球范圍內(nèi)獲得迅猛發(fā)展，據(jù) GSMA 統(tǒng)計(jì)到 2015 年底全球 LTE 用戶(hù)已經(jīng)突破 10 億用 戶(hù)，2015 年一年時(shí)間就增加了 5.5 億 4G 用戶(hù)。4G 用戶(hù)的迅猛發(fā)展帶來(lái)的就是 LTE 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需求的大幅增長(zhǎng)，這為通信設(shè)備廠(chǎng)商在 2017 年的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)提供了市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
大浪淘沙之后，全球電信設(shè)備商格局初定。全球電信設(shè)備行業(yè)不斷合并重組，2016 年全球性電信設(shè)備商縮減至 4 家。由于下游電信運(yùn)營(yíng)商采購(gòu)一般采用 3-4 家供應(yīng)商，目前電信設(shè)備行業(yè)已經(jīng)在競(jìng)合中達(dá)到平衡，格局初定。
基于2016 年各通信廠(chǎng)商的年報(bào)將諾基亞和阿爾卡特-朗訊合并后各通信廠(chǎng)商的運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)匯總核算再對(duì)比其所占份額，可以看到華為以 42%的收入份額獨(dú)占鰲頭，愛(ài)立信和新諾基亞以 25%、24%的份額緊隨其后，而中興在這一業(yè)務(wù)市場(chǎng)的收入份額為 9%。
就目前非常流行的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，處于產(chǎn)業(yè)鏈上的通信 設(shè)備商的集中度達(dá)到 80%，是典型的寡頭競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。在這種高度集中的市場(chǎng)環(huán)境下，廠(chǎng)商就具備了更高的定價(jià)權(quán)。
綜上所述，在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備層及網(wǎng)絡(luò)層的局面是寡頭壟斷，暫無(wú)新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者。由于華為、愛(ài)立信、中興等通訊設(shè)備廠(chǎng)商是 NB-IoT 標(biāo) 準(zhǔn)的核心參與者和推動(dòng)者，在 NB-IoT 的商用中，主流設(shè)備廠(chǎng)商占據(jù)絕大多數(shù)市場(chǎng)份額。
物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商收入及業(yè)績(jī)主要來(lái)自于運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)部署投資，以 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)為例，設(shè)備主要部署在 700M/800M/900M 等原有低頻段，具備 FDD 牌照運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)主設(shè)備單站設(shè)備投資規(guī)模預(yù)計(jì)將與 4G 基站規(guī)模相當(dāng)。
