萬字長文，個人對工業(yè)軟件的一些思考，希望能夠引起思想碰撞，無論怎樣，它都是有益的探索！
開始寫這篇文章的日子是2020年5月21日，這一天COVID-19全球確診病例超過500萬例，同一天中國兩會開幕顯示國內(nèi)正在恢復(fù)正常。2天前19日習(xí)近平總書記在世衛(wèi)大會提出六項建議、五大舉措展現(xiàn)大國風(fēng)范，而同一天美國出臺出口管制新規(guī)，舉美國之力來打擊華為公司……這么多具有歷程碑的事件集中在一起，也許這個5月代表著現(xiàn)行世界的改變。完全阻斷華為供應(yīng)鏈的事件，又一次在工業(yè)軟件圈里掀起討論，不僅是尋找華為的出路，尤為緊迫的是尋找國內(nèi)工業(yè)軟件的出路和方向，這是都是值得每一個工業(yè)軟件人思索和努力的。激動、憤怒、沮喪、希望的各種感情混雜在一起，每個人的體會都五味雜陳，在各種意見，見解下，我重新拾起了3個月前想搞明白的一件事情：- 從事工業(yè)軟件供應(yīng)的國際大廠商在這些年來大舉并購到底包含著怎樣的商業(yè)目標(biāo)和愿景？
- 我們能不能在這些有著時代必然的行為中探尋到一絲脈絡(luò)？
- 而這種蛛絲馬跡是否能像一道光一樣對國內(nèi)工業(yè)軟件的發(fā)展和趨勢帶來啟示？
當(dāng)下各種概念裹挾著先進(jìn)使能技術(shù)像巨浪一樣奔涌而來時，作為羸弱的國產(chǎn)工業(yè)軟件怎樣才能游動起來，而不是像石頭一樣下沉……（注，本文觀點(diǎn)僅代表個人一些思考，希望能夠引起思想碰撞，無論怎樣，它都是有益的探索）2012年以來，世界范圍內(nèi)的主要工業(yè)國家相繼發(fā)表了面向2030年到2050年的工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略路線圖，美國2012年推出了《先進(jìn)制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃》；英國提出了《英國工業(yè)2050戰(zhàn)略》；日本于2019年由亞洲生產(chǎn)力組織提出《行業(yè)創(chuàng)新3.0》；德國2013年提出了工業(yè)4.0戰(zhàn)略倡議，并于2019年正式發(fā)表《2030年國家工業(yè)戰(zhàn)略-德國和歐洲產(chǎn)業(yè)政策戰(zhàn)略方針》；中國2015年印發(fā)了《中國制造2025》。還有許多其他國家也推出了類似的計劃，以鼓勵擁抱智能制造。這是全球主要工業(yè)國家聚焦工業(yè)4.0概念并發(fā)展各自工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略最為密集的10年。當(dāng)我們把時鐘撥回到1990年，會發(fā)現(xiàn)“智能制造”，“工業(yè)4.0”，“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”是迄今30年來興起的三個重要的相輔相承的工業(yè)變革概念。日本從1990年4月倡導(dǎo)“智能制造系統(tǒng)IMS”國際合作研究計劃開始，許多發(fā)達(dá)國家和地區(qū)如美國、當(dāng)時的歐共體、加拿大、澳大利亞等參加了該項計劃。該計劃當(dāng)時共預(yù)算投資10億美元，對100個項目實(shí)施前期科研資助。這樣算起來“智能制造”概念提出距今有30年時間。2000年，基于數(shù)字化的轉(zhuǎn)型開始被更廣泛地用作政府全面引入信息化技術(shù)的概念和論據(jù)，大量增加了互聯(lián)網(wǎng)和IT在各個層面的使用。同時在一般商業(yè)環(huán)境中也開始了類似的引用，這進(jìn)一步提高對這一概念和相應(yīng)市場機(jī)會的認(rèn)知。2011年凱捷咨詢公司發(fā)布了一篇市場報告《數(shù)字化轉(zhuǎn)型：十億美元組織的路線圖》。提出數(shù)字化轉(zhuǎn)型概念推動社會和產(chǎn)業(yè)變革距今差不多有20年時間。2013年漢諾威工業(yè)博覽會上正式推出了“工業(yè)4.0”概念；2014年德勤發(fā)表《工業(yè)4.0：數(shù)字化轉(zhuǎn)型與指數(shù)級技術(shù)使用的挑戰(zhàn)與解決方案》。2015年“世界經(jīng)濟(jì)論壇”啟動了“工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型(DTI)”項目，它支持圍繞第四次工業(yè)革命主題開展更廣泛的活動，并由埃森哲于2016年發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)論壇白皮書-工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型：數(shù)字企業(yè)》報告。從提出工業(yè)4.0，到工業(yè)4.0與數(shù)字化轉(zhuǎn)型合流形成“工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型”概念，距今大概有10年時間。我們經(jīng)常說，“10年一輪回”，工業(yè)的變革思想從“智能制造”、“工業(yè)4.0”、“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”已經(jīng)經(jīng)過了3個輪回，現(xiàn)在發(fā)布的一些回顧性分析有了樣本和統(tǒng)計數(shù)據(jù)支撐。不得不說的是，從智能制造到工業(yè)4.0，以及現(xiàn)在所開展的工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的概念上來看，其愿景期許的效益似乎顯而易見和易于理解，但從現(xiàn)實(shí)實(shí)踐的角度來看，則體現(xiàn)出“愿景很美好，現(xiàn)實(shí)很骨感”的現(xiàn)實(shí)差距。2015年9月10日，工業(yè)和信息化部公布了2015年智能制造試點(diǎn)示范項目名單，全國范圍內(nèi)遴選出的46個智能制造試點(diǎn)示范項目進(jìn)入該名單，其涉及了38個行業(yè)、21個地區(qū)。在2019中國工程院發(fā)表的《2035年制造業(yè)戰(zhàn)略研究》的報告，反應(yīng)了開展智能制造計劃和戰(zhàn)略方針?biāo)餐媾R的一個問題：“許多制造企業(yè)在幾十年內(nèi)采用連續(xù)升級戰(zhàn)略（逐步），跨越三個技術(shù)范式，從數(shù)字制造到智能制造，然后采用新一代智能制造技術(shù)…然而智能制造技術(shù)被很多制造商視為是高度不確定和昂貴的…”近期穆勝的一篇《工業(yè)4.0還有春天嗎？》的文章比較詳實(shí)的從市場規(guī)模、融資情況、企業(yè)營銷情況探討了工業(yè)4.0先行企業(yè)的境遇，從A股54家工業(yè)4.0概念股分析得到三個結(jié)論：“毛利率并未明顯上升”；“庫存商品占營業(yè)收入的比例并未明顯下降”；“庫存商品占存貨的比例并未明顯下降”。文中還列舉了西門子數(shù)字化工廠技術(shù)集團(tuán)（DF）通過MindSphere實(shí)現(xiàn)利潤穩(wěn)步增長，而GE的Predix卻未能成為GE的王牌。并且對工業(yè)4.0唱衰的分析文章在國際上也不鮮見。對于新概念主導(dǎo)工業(yè)變革的愿景與現(xiàn)實(shí)的巨大落差，反映出當(dāng)前的工業(yè)轉(zhuǎn)型并未像早先德勤預(yù)測“數(shù)字化轉(zhuǎn)型能使工業(yè)遵循‘摩爾定律’產(chǎn)生‘指數(shù)級增長’”那樣發(fā)展：而是發(fā)生了2019年一篇題為《誰從行業(yè)4.0中獲利？》的論文中，來自經(jīng)濟(jì)學(xué)和商業(yè)世界團(tuán)隊所強(qiáng)調(diào)的“價值轉(zhuǎn)移”現(xiàn)象?！皟r值轉(zhuǎn)移”被定義為當(dāng)抓住了價值變化就會隨之發(fā)生的過程。在最新的一則分析文章《工業(yè)4.0---大型科技與特斯拉2020年Q1展現(xiàn)實(shí)力背后的火花》中佐證了這個觀點(diǎn)，分析表明采用工業(yè)4.0的特斯拉在COVID-19影響下保持了高增長，而其它石化燃料汽車廠商則境遇大不相同。也許石化燃料汽車向電動汽車產(chǎn)生的“價值轉(zhuǎn)移”能夠成為工業(yè)變革的一個好的樣本，文中強(qiáng)調(diào)了數(shù)字化，尤其是工業(yè)軟件的驅(qū)動力作用：“由于動力系統(tǒng)的不斷創(chuàng)新和行業(yè)商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型，現(xiàn)在石化燃料汽車面臨著重大的生存挑戰(zhàn)。推動汽車轉(zhuǎn)型的技術(shù)驅(qū)動力包括傳動系統(tǒng)的電氣化和運(yùn)輸過程的數(shù)字化。事實(shí)上，汽車發(fā)展過程高度復(fù)雜，在建模、計算、分析等方面的需求越來越大，也越來越多樣化。2019年第十四屆生態(tài)汽車與可再生能源國際會議上，特別介紹了在電動汽車領(lǐng)域越來越多的仿真方法的使用，涉及推進(jìn)系統(tǒng)、電源和熱管理等領(lǐng)域。”個人總結(jié)一下：工業(yè)變革中新的概念和范式并不是保證成功的唯一要素，深入與工業(yè)使能數(shù)字化技術(shù)（工業(yè)軟件及工業(yè)大數(shù)據(jù)）相融合，并對生產(chǎn)、經(jīng)營模式及產(chǎn)品消費(fèi)模式帶來整體性轉(zhuǎn)型，才能在企業(yè)間“價值轉(zhuǎn)移”中獲得主動權(quán)。2019年達(dá)索系統(tǒng)斥巨資并購Medidata（一家臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析公司）的行動，讓我大吃一驚。一家在航空航天、汽車行業(yè)具有優(yōu)勢的傳統(tǒng)工業(yè)軟件企業(yè)為什么會購買一家這樣的公司？而且所花費(fèi)的58億美元，遠(yuǎn)超西門子并購UGS的35億，也超過了西門子并購Mentor的45億美元。也許同樣的疑問會縈繞在工業(yè)軟件人的腦海，而2020年發(fā)生的另一次并購可能會回答這個問題。2020年5月19日，專業(yè)服務(wù)公司埃森哲(Accenture)宣布計劃收購意大利系統(tǒng)集成商PLM Systems公司，以擴(kuò)大了其在數(shù)字工程領(lǐng)域的版圖?？偛课挥诙检`的PLM是一家專門為汽車、工業(yè)設(shè)備、國防和航空航天企業(yè)設(shè)計和構(gòu)建產(chǎn)品生命周期管理的IT系統(tǒng)公司，收購后其人員和業(yè)務(wù)將加入埃森哲在意大利的“工業(yè)X.0創(chuàng)新中心”。這是埃森哲在過去12個月內(nèi)收購的第四家工業(yè)數(shù)字化咨詢、服務(wù)和解決方案提供商，其它還包括加拿大的Callisto Integration、法國的Silveo和愛爾蘭的Enterprise System Partners。讓我們先把埃森哲的并購行動放在一邊，回頭看看近年跟工業(yè)軟件有關(guān)的并購重組行動會呈現(xiàn)出什么樣的含義。先看看IT界的巨擎IBM，查閱了一下IBM近年的收購案件，除了2019年花費(fèi)令人瞠目的340億美元收購Redhat公司以外，IBM讓人深刻的收購發(fā)生的2015年，連續(xù)購買了幾家生物醫(yī)藥分析公司，而IBM近年更多的是出售資產(chǎn)而不是買入。西門子則在收購上謹(jǐn)慎的多，除了2017年收購Mentor和2016年收購CD-adapco外，2018年收購低代碼軟件編程公司Mendix公司則略顯清奇。而西門子日前將其在印度上市子公司西門子（SiemensLtd，能源業(yè)務(wù)）總價值約為24%的股份，超過8500億盧比的股票出售給另一家集團(tuán)企業(yè)西門子天然氣和電力控股BV。至此，西門子集團(tuán)有了兩大板塊業(yè)務(wù)，一是以能源和電力為主的能源業(yè)務(wù)板塊，另一是以自動化和數(shù)字化領(lǐng)域，醫(yī)學(xué)診斷組成的工業(yè)解決方案業(yè)務(wù)板塊。?？怂箍担℉exagon AB）公司則在2020年入手了CAEFatigue，一家提供結(jié)構(gòu)壽命分析的公司，此外還收購了露天礦爆破運(yùn)動監(jiān)測和分析領(lǐng)域的先驅(qū)者Blast Movement Technology (BMT)公司；收購了GeopraeventAG公司，這是一家領(lǐng)先的自然災(zāi)害監(jiān)測和報警系統(tǒng)供應(yīng)商，可對山體滑坡、巖崩和雪崩等危險事件進(jìn)行早期監(jiān)測和預(yù)警；收購了工業(yè)計算機(jī)斷層掃描市場的領(lǐng)導(dǎo)者Volume Graphics公司，斷層掃描主要面向金屬結(jié)構(gòu)或巖土結(jié)構(gòu)進(jìn)行掃描和診斷。加上2017年收購的MSC，海克斯康的業(yè)務(wù)愿景就比較清楚了。還有一家雖然體量相對較小，但在工業(yè)軟件領(lǐng)域具有很大影響力的Ansys科技公司日前也爆出消息：“為了幫助加速基于物理學(xué)的數(shù)字孿生技術(shù)在多個行業(yè)中的采用和實(shí)施，Ansys科技將加入包含微軟、戴爾和聯(lián)實(shí)集團(tuán)組成的數(shù)字孿生聯(lián)盟指導(dǎo)委員會。該聯(lián)盟代表了一個由先鋒技術(shù)專家組成的國際生態(tài)系統(tǒng)，影響著數(shù)字孿生的開發(fā)、使用和標(biāo)準(zhǔn)要求。”此外，對于企業(yè)并購重組5月21日華爾街日報的一則分析文章稱：“大型科技公司準(zhǔn)備大舉收購--未來幾年，許多大型IT供應(yīng)商將尋求填補(bǔ)空白或擴(kuò)展到新市場，部分目標(biāo)是針對陷入困境的初創(chuàng)公司。收購目標(biāo)包括云計算，協(xié)作，訪問管理和其他業(yè)務(wù)連續(xù)性工具等領(lǐng)域，這些領(lǐng)域在疫情隔離期間需求激增?！?/span>把這一系列近年和未來幾年在工業(yè)軟件領(lǐng)域，或技術(shù)工具領(lǐng)域發(fā)生和將要發(fā)生的并購重組綜合起來，顯示了行業(yè)隱含著什么樣的轉(zhuǎn)變和趨勢？工業(yè)軟件相關(guān)企業(yè)發(fā)生的并購重組所隱含的發(fā)展趨勢，或者商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型可以從工業(yè)軟件行業(yè)的“旗幟”企業(yè)轉(zhuǎn)型情況來看一下。先看看達(dá)索系統(tǒng)至今經(jīng)歷的發(fā)展階段和轉(zhuǎn)型：第一個階段大概在達(dá)索系統(tǒng)成立的1981年到1998年間，達(dá)索的主要業(yè)務(wù)是以CATIA為中心的CAD-CAM，簡單來說就是供應(yīng)三維設(shè)計和工藝工具，達(dá)索當(dāng)時的口號是“3D forALL”。第二個階段大概從1998年達(dá)索收購IBM的PDM產(chǎn)品為基礎(chǔ)創(chuàng)立ENOVIA品牌，到2008年收購IBM的PLM業(yè)務(wù)板塊。達(dá)索在這一階段進(jìn)行了以工業(yè)流程為中心的產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，并提出了口號“PLM Online for ALL”。第三個階段從2007年以達(dá)索系統(tǒng)在工業(yè)軟件行業(yè)率先推出3DS云計算開始，到2019年通過收購Medidata及其臨床和商業(yè)解決方案，達(dá)索系統(tǒng)通過為生命科學(xué)行業(yè)提供端到端的研究和開發(fā)方法的集成業(yè)務(wù)體驗(yàn)平臺，鞏固其作為科學(xué)公司的地位。加上借助其以幫助企業(yè)在創(chuàng)造價值的過程中創(chuàng)建個性業(yè)務(wù)體驗(yàn)的工業(yè)業(yè)務(wù)平臺3DEXPERIENCE。達(dá)索系統(tǒng)重新更正了目標(biāo)：“成為一家科學(xué)公司”。在達(dá)索的三個發(fā)展階段和轉(zhuǎn)型中，我們能夠看到一個鏈條：“軟件—服務(wù)—價值轉(zhuǎn)移”。接下來看看西門子數(shù)字化業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型：西門子是一家典型的家族式企業(yè)，其業(yè)務(wù)從創(chuàng)始時的電報業(yè)務(wù)，到現(xiàn)在覆蓋工業(yè)、電力能源、醫(yī)療診斷、數(shù)字化領(lǐng)域的全球?qū)嵙ζ髽I(yè)，其內(nèi)部的業(yè)務(wù)構(gòu)成錯綜復(fù)雜，業(yè)務(wù)板塊、子公司和股權(quán)結(jié)構(gòu)也是一團(tuán)亂麻，完全不是我這樣的旁觀者可以說清的。不過我們可以大概從西門子的業(yè)務(wù)劃分和歷史上的一些行動把其涉及工業(yè)軟件的業(yè)務(wù)大概劃分一下。第一階段是1991年西門子收購Nixdorf開始生產(chǎn)個人計算機(jī)進(jìn)入IT領(lǐng)域；后續(xù)收購了德州儀器的工業(yè)系統(tǒng)部門；IBM通訊設(shè)備部門ROLM；到2005年西門子向明基出售移動制造業(yè)務(wù),并于2011年出售西門子通信子公司給諾基亞，從而徹底退出電信市場。這個階段西門子向數(shù)字化硬件設(shè)備進(jìn)行了轉(zhuǎn)型。第二階段從2001年開始，收購主要從事工業(yè)過程優(yōu)化、咨詢和其它工廠服務(wù)的巴西化學(xué)技術(shù)集團(tuán)開始，還收購了一系列包括Indx軟件、PTI、Myrio、英國邵氏集團(tuán)、UGS集團(tuán)等軟件和工程服務(wù)企業(yè)。而與2009年向富士通出售了計算機(jī)業(yè)務(wù)、2010年底西門子向Atos出售了其IT解決方案，從而基本退出了IT市場。這個階段西門子退出數(shù)字化硬件設(shè)備制造而轉(zhuǎn)向數(shù)字化軟件和服務(wù)領(lǐng)域。第三階段從2011年開始，西門子收購了LMS、Mentor、Mendix、J2等一大堆大大小小的工業(yè)軟件、工程服務(wù)或智能創(chuàng)新公司，加上其原有的UGS、邵氏等軟件及工程服務(wù)業(yè)務(wù)，從而轉(zhuǎn)向向工業(yè)提供自動化和數(shù)字化領(lǐng)域的解決方案和服務(wù)。其中具有里程碑意義的是其2018年在AWS上發(fā)布的MandSphere3.0--開放式物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)云平臺，在GE尋求出售Predix業(yè)務(wù)時，西門子的MindSphere平臺則在工業(yè)界取得了一定的成功。對于現(xiàn)在的西門子，從其官方網(wǎng)站上簡短的“西門子一覽”可以看到其業(yè)務(wù)板塊劃分：自動化和數(shù)字化領(lǐng)域、醫(yī)療診斷、清潔能源電力，還有一塊雞肋業(yè)務(wù)是為了拯救阿爾斯通而收購的運(yùn)輸業(yè)務(wù)。從另一個角度則顯示西門子業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的現(xiàn)狀就一目了然了：在現(xiàn)在的西門子董事會6位成員中除去CEO、CTO和CFO外，其他三席董事中數(shù)字產(chǎn)業(yè)、智能基礎(chǔ)設(shè)施占了兩席。前文也曾提到西門子正努力把其能源電力業(yè)務(wù)從其混亂的子公司業(yè)務(wù)中剝離出去。從西門子發(fā)展階段和轉(zhuǎn)型上其實(shí)也能比較清晰的發(fā)現(xiàn)其轉(zhuǎn)型的脈絡(luò)：“硬件—軟件—服務(wù)—價值轉(zhuǎn)移”。?？怂箍担℉exagon）為人所知的是作為一家在瑞典的知名傳感器和測量設(shè)備供應(yīng)商。海克斯康是一家成立于1992年的非常新的公司，短短成立的不到30年間，?？怂箍档霓D(zhuǎn)型應(yīng)該說非常明確，基本分為三個階段：第一階段，以制造工業(yè)計量設(shè)備為主，第二階段以收購ERDAS Imagine（從事地理信息系統(tǒng)）公司開始其地理空間服務(wù)，第三階段是從收購MSC、CAEFatigue和AutonomousStuff（自動駕駛解決方案）開始。?？怂箍底鳛橐患摇昂罄恕逼髽I(yè)，截止目前，集團(tuán)已經(jīng)發(fā)展成擁有18000名員工的大型工業(yè)/工程數(shù)字化咨詢和服務(wù)公司，其對自身的介紹非常簡潔有力：“?？怂箍凳莻鞲衅?、軟件和自主解決方案領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者。我們正在將數(shù)據(jù)用于提高工業(yè)、制造、基礎(chǔ)設(shè)施、安全和移動應(yīng)用的效率、生產(chǎn)力和質(zhì)量”，這個介紹完整的體現(xiàn)海克斯康在工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型機(jī)遇中的愿景和野心。海克斯康發(fā)展的三個階段特點(diǎn)或業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型思路非常明確，目標(biāo)就是利用其在傳感器、計量設(shè)備上的領(lǐng)先優(yōu)勢，努力擴(kuò)大其在當(dāng)下工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的地位，并專注于和地理信息密切相關(guān)的結(jié)構(gòu)工程服務(wù)（如采礦）和自動駕駛行業(yè)提供數(shù)字化服務(wù)。把海克斯康的轉(zhuǎn)型總結(jié)一下：“設(shè)備-工程服務(wù)-數(shù)字化價值轉(zhuǎn)移”。最后我們看看重量級選手埃森哲發(fā)生的轉(zhuǎn)型：埃森哲注冊地在愛爾蘭但其實(shí)質(zhì)是一家美國公司，其脫胎于安達(dá)信會計事務(wù)所的技術(shù)咨詢部門，于1989年成立，2001年改名“埃森哲”，在2009年為了避稅需要在愛爾蘭注冊，到2019年，其全球員工數(shù)量達(dá)到驚人的492000名，超過IBM的352600名員工近14萬人。埃森哲作為IT咨詢和服務(wù)公司，自創(chuàng)立起就只賣服務(wù)（人力）而不賣產(chǎn)品，所以說埃森哲只存在業(yè)務(wù)聚焦的轉(zhuǎn)移，并不能說它在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。不過埃森哲的歷史也大致可以這樣劃分：第一階段作為美國聯(lián)邦和其它西方國家政府主要的IT承包和服務(wù)商。埃森哲從美、英等國獲得了大量的政府和公共事業(yè)IT合同，以幫助相關(guān)政府機(jī)構(gòu)進(jìn)行IT建設(shè)和運(yùn)維。第二階段是為例如殼牌石油、中國三大油為代表的國際頭部企業(yè)提供IT建設(shè)和運(yùn)維，主要集中在企業(yè)以ERP、CRM、財務(wù)為核心構(gòu)建的企業(yè)運(yùn)營信息化咨詢和服務(wù)。第三階段是以其近12個月來進(jìn)行的多次并購為代表的為推動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型（工業(yè)和醫(yī)療）提供咨詢和服務(wù)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，如收購意大利PLM系統(tǒng)集團(tuán)、汽車嵌入式軟件供應(yīng)商ESR Labs、數(shù)字制造供應(yīng)商Callisto Integration、數(shù)字化制造和智能供應(yīng)鏈供應(yīng)商Silveo。這些并購活動顯示其在推動工業(yè)（產(chǎn)業(yè)）數(shù)字化轉(zhuǎn)型并提供廣泛服務(wù)的野心。跟埃森哲打過交道的人可能會有所了解，埃森哲即沒有產(chǎn)品也沒有核心技術(shù)，它最重要的資產(chǎn)就是“人”，其業(yè)務(wù)脈絡(luò)也很清楚：“IT服務(wù)—工程服務(wù)--價值轉(zhuǎn)移”。Ansys的轉(zhuǎn)型相對獨(dú)特，可以借鑒的不多：Ansys科技公司作為工業(yè)軟件，尤其是仿真軟件的領(lǐng)頭羊企業(yè)，一直以來都按照一家老牌且傳統(tǒng)軟件企業(yè)在發(fā)展，總結(jié)其發(fā)展脈絡(luò)，可能“跟隨戰(zhàn)術(shù)”多于“引領(lǐng)”。Ansys公司的轉(zhuǎn)型沒有太多可供借鑒的地方，不過這里還是稍微整理一下。第一階段是Ansys其創(chuàng)始人斯旺森創(chuàng)立公司的1970年，到斯旺森出售其股權(quán)給私募基金TAA公司的1993年，在這個階段，Ansys是一家具有創(chuàng)新精神的科學(xué)技術(shù)公司。第二階段是沒有斯旺森而由資本運(yùn)作的Ansys。從1993年到現(xiàn)在，Ansys科技公司最多能稱之為“一家常規(guī)軟件細(xì)分市場的商業(yè)公司”。之所以Ansys能夠成為仿真行業(yè)的領(lǐng)頭羊，相較其他友商能更成功一點(diǎn)的因素是：較早且成功的引入資本和職業(yè)經(jīng)理人而不是由科學(xué)家來掌控公司。第三階段大致是2000年，Ansys改變了其商業(yè)模式，從銷售軟件許可證轉(zhuǎn)型到依靠工程服務(wù)。其許可證收入下降，而服務(wù)收入顯著增長（這一點(diǎn)在國內(nèi)幾乎沒有任何體現(xiàn)），這相對于抱著核心技術(shù)，“一招鮮，吃遍天”的其它仿真軟件公司有了巨大的改變。在2015年，為了應(yīng)對Simscale等云仿真計算服務(wù)的競爭，Ansys曾推出過云計算服務(wù)。Ansys的發(fā)展道路代表著科技公司老套的商業(yè)模式，但至少它作對了一點(diǎn)，那就是做了一次成功的轉(zhuǎn)型：“軟件—服務(wù)”。而Ansys近期搭著微軟，戴爾的車加入數(shù)字孿生聯(lián)盟應(yīng)該算是其再次轉(zhuǎn)型的征兆，即“軟件—服務(wù)—價值轉(zhuǎn)移”。上面列舉了可能對工業(yè)軟件發(fā)展趨勢起到重要啟示的“旗幟”企業(yè)，它們自身的轉(zhuǎn)型和模式轉(zhuǎn)變脈絡(luò)，可能預(yù)示的工業(yè)軟件發(fā)展趨勢的方向和模式。這個趨勢有兩個重要的方向：第一是，工業(yè)軟件界外的行業(yè)巨頭作為破壞者，借助自身充足的貨幣資源和實(shí)踐資源加速進(jìn)入原本封閉的工業(yè)軟件領(lǐng)域。第二是，在智能制造、工業(yè)4.0、工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求和相關(guān)技術(shù)驅(qū)動下，以軟件產(chǎn)品為主的商業(yè)模式將發(fā)生較大的轉(zhuǎn)變，而這一點(diǎn)對傳統(tǒng)模式的工業(yè)軟件企業(yè)來說尤為不利，即“供應(yīng)專業(yè)服務(wù)以實(shí)現(xiàn)價值轉(zhuǎn)移的模式會取代軟件產(chǎn)品”。討論其它企業(yè)的人和事最多只能歸為“八卦”一類，從無論是“旗幟”企業(yè)還是工業(yè)軟件領(lǐng)導(dǎo)者身上發(fā)現(xiàn)的只言片語來展望工業(yè)軟件趨勢也只是以管窺豹，這樣的展望說服力堪憂。在這一節(jié)，我用發(fā)生在自己在職公司的一些實(shí)踐來佐證一下工業(yè)軟件發(fā)展趨勢。
為了避免本文陷入自吹自擂的廣告軟文而讓人詬病，這一節(jié)內(nèi)容雖會拿出自己公司經(jīng)歷的一些發(fā)展經(jīng)歷和理念變革的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)作為論述工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展的一個樣本，但內(nèi)容上會比較簡略，盡量以陳述為主。前幾日“上海索辰信息科技有限公司”剛剛完成股改，變更為“上海索辰信息科技股份有限公司”，這是索辰走向資本運(yùn)營的實(shí)質(zhì)性一步，這個轉(zhuǎn)型是如何發(fā)生的呢？我大概整理了一下，應(yīng)該有三個節(jié)點(diǎn)。第一個節(jié)點(diǎn)發(fā)生在2015年6月12日，那天發(fā)生了中國股市“股災(zāi)1.0”。我在那天作為研發(fā)負(fù)責(zé)人參與了投資公司對索辰公司的盡調(diào)。索辰公司當(dāng)時準(zhǔn)備的融資材料有三個方面：核心產(chǎn)品、仿真上云和并購計劃。經(jīng)過一整天密集的會議，我發(fā)現(xiàn)一個現(xiàn)象，和投資挖礦、美發(fā)等等得心應(yīng)手的投資人討論工業(yè)軟件，互相很難統(tǒng)一到一個頻道上進(jìn)行談話。所以我們引以為傲的“核心產(chǎn)品”僅僅是讓對方認(rèn)識到索辰是一家高科技公司，“仿真上云”新模式基本吸引不了投資人的興趣。投資人最感興趣的點(diǎn)其實(shí)始終只有一個，“如何快速做大”。在很久之后我才搞明白，其實(shí)回答這個問題很簡單：“服務(wù)和并購”。第二個節(jié)點(diǎn)發(fā)生在2016年下半年，在中國大部分企業(yè)都采取脫實(shí)向虛的轉(zhuǎn)型來擺脫發(fā)展瓶頸的氛圍里，索辰反其道行之，自籌資金取得了一塊科研用地，用于建設(shè)虛擬仿真試驗(yàn)中心，從而從一個完全的“輕資產(chǎn)”企業(yè)向擁有重資產(chǎn)配置的“實(shí)業(yè)”企業(yè)轉(zhuǎn)變。這個轉(zhuǎn)變?yōu)樗鞒綇能浖a(chǎn)品轉(zhuǎn)型為工程服務(wù)奠定了根基。第三個節(jié)點(diǎn)發(fā)生在2018年初，索辰新的戰(zhàn)略路線圖重新定義了企業(yè)的產(chǎn)品線，這個產(chǎn)品線分為四層：“核心技術(shù)—軟件產(chǎn)品—工程服務(wù)—價值方案”。
圖1 索辰定義的技術(shù)和產(chǎn)品戰(zhàn)略本節(jié)對索辰業(yè)務(wù)與商業(yè)模式的描述比較簡單，這個樣本也許不代表國內(nèi)工業(yè)軟件發(fā)展的主流意見，這里權(quán)當(dāng)為了推導(dǎo)本文對國內(nèi)工業(yè)軟件發(fā)展趨勢的所使用的補(bǔ)充樣本吧。本文用了較大篇幅來列舉國際上在工業(yè)軟件供應(yīng)及應(yīng)用領(lǐng)域近年發(fā)生的一些事情，結(jié)合一些行業(yè)頭部企業(yè)的并購重組和轉(zhuǎn)型案例來試圖尋找工業(yè)軟件發(fā)展的脈絡(luò)和趨勢。文章選取的視角主要集中在企業(yè)商業(yè)運(yùn)營角度，限于個人能力和精力未能全面研究企業(yè)發(fā)展中涉及的各個方面，如技術(shù)、財務(wù)、人力資源等等，這可能會讓文章的主要結(jié)論存在片面的可能。當(dāng)前由于COVID-19疫情對全球經(jīng)濟(jì)和供應(yīng)鏈產(chǎn)生的巨大影響、新自由主義的消退、中美貿(mào)易爭端向中美對抗發(fā)展、世界領(lǐng)導(dǎo)角色的競爭等變化和矛盾激烈的集中和碰撞在一起，加之工業(yè)4.0及數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以及相關(guān)使能技術(shù)對傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)和生產(chǎn)模式的沖擊和破壞正在加速，這些不僅僅對中國的工業(yè)軟件行業(yè)帶來挑戰(zhàn)，也同樣挑戰(zhàn)著世界范圍的相關(guān)行業(yè)。所以工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展，個人認(rèn)為在未來幾年內(nèi)有較為激烈的變化。我們從發(fā)展趨勢上進(jìn)行展望，有以下幾點(diǎn)思考值得參考。第一， 軟件許可分發(fā)方式會被服務(wù)性收費(fèi)所取代20世紀(jì)90年代末國際上受互聯(lián)網(wǎng)思想和技術(shù)手段的影響，軟件許可的分發(fā)方式普遍發(fā)生了轉(zhuǎn)變，從成套的貨架產(chǎn)品定價策略轉(zhuǎn)向了按需訂閱的許可證分發(fā)方式，主要表現(xiàn)形態(tài)就是按年租賃付費(fèi)（這一點(diǎn)在國內(nèi)因國企財務(wù)制度限制，在市場上未能獲得體現(xiàn)，這也是國內(nèi)市場上進(jìn)口工業(yè)軟件利潤巨大，在各種利益訴求下，形成了進(jìn)口工業(yè)軟件的依賴的一個因素）。按需付費(fèi)的軟件分發(fā)方式在國際工業(yè)軟件這樣規(guī)模有限且專業(yè)細(xì)分的市場上實(shí)際產(chǎn)生的效果的不是行業(yè)增長而是萎靡。所以類似Ansys，達(dá)索系統(tǒng)這樣的頭部企業(yè)更傾向于通過對用戶直接提供專業(yè)服務(wù)來擴(kuò)大規(guī)模而不是渠道銷售。這是工業(yè)軟件從許可證分發(fā)向提供服務(wù)模式變革的一個因素。因?yàn)閷τ诜?wù)提供來說，其專業(yè)和工程的深度結(jié)合更有利于供應(yīng)商的定價權(quán)和持續(xù)銷售。第二， 離散、柔性和連續(xù)制造產(chǎn)生的需求對工業(yè)軟件商業(yè)模式提出了新要求智能制造更多側(cè)重于獨(dú)立設(shè)施；工業(yè)4.0則側(cè)重在生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)配置和合作；而工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型則指向了生產(chǎn)經(jīng)營的高度彈性。無論那種概念，其實(shí)都是圍繞著離散生產(chǎn)、柔性制造以及產(chǎn)品迭代中連續(xù)制造來構(gòu)建生產(chǎn)模式和價值鏈條的。這些生產(chǎn)經(jīng)營模式對工業(yè)軟件的服務(wù)響應(yīng)提出了專業(yè)化和融合化要求，僅僅作為軟件產(chǎn)品已經(jīng)不能滿足這種需求，更重要的是提供滿足用戶需求的專業(yè)化和工程化服務(wù)。第三， 去中心化會進(jìn)一步促進(jìn)工業(yè)精細(xì)分工，這是對工業(yè)軟件發(fā)展的主要驅(qū)動力現(xiàn)代的工業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)不是100年前福特汽車所引領(lǐng)的中心化大工業(yè)，而是由資本、消費(fèi)導(dǎo)向、產(chǎn)品策劃、產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品工程、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品運(yùn)維等精細(xì)分工所形成的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成，這其實(shí)就是一種去中心化的生產(chǎn)模式。極端點(diǎn)的情況存在除了品牌和渠道，其它一切都可委外完成的可能。這種去中心化，極致強(qiáng)化了對業(yè)務(wù)細(xì)分和合作的專業(yè)化要求，這不僅強(qiáng)力驅(qū)動工業(yè)軟件向更適配的專業(yè)和工程化轉(zhuǎn)變，更多的是對服務(wù)和價值（如，知識）轉(zhuǎn)移的剛需。第四， 工業(yè)企業(yè)間的價值轉(zhuǎn)移會驅(qū)動工業(yè)軟件以價值方案向用戶轉(zhuǎn)移智能制造、工業(yè)4.0、工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型當(dāng)前并未如預(yù)期的那樣產(chǎn)生制造的指數(shù)級增長，而是體現(xiàn)出行業(yè)內(nèi)價值轉(zhuǎn)移的特征。采用新模式和新技術(shù)作為工業(yè)企業(yè)間爭奪價值轉(zhuǎn)移主動權(quán)的一種技術(shù)手段，實(shí)質(zhì)上加重了行業(yè)內(nèi)及跨行業(yè)的競爭。從這一點(diǎn)上來看，通用工業(yè)軟件商品是無法滿足促進(jìn)企業(yè)爭奪價值轉(zhuǎn)移所需特異性要求的，這要求工業(yè)軟件在商品層面附加更多的專業(yè)溢價，從而能夠把掌握在軟件供應(yīng)商手中的專業(yè)價值以及掌握在服務(wù)供應(yīng)商手中的工程價值轉(zhuǎn)移給用戶。這是工程服務(wù)轉(zhuǎn)向價值轉(zhuǎn)移的一種趨勢。第五， 核心技術(shù)或商業(yè)化產(chǎn)品已不是工業(yè)軟件供應(yīng)商所追求的核心競爭力國內(nèi)工業(yè)軟件界目前更多的還糾結(jié)于核心技術(shù)，商業(yè)化產(chǎn)品上，如算法、知識產(chǎn)權(quán)、軟件成熟度等方面，這跟國內(nèi)過去和現(xiàn)在的現(xiàn)實(shí)情況有關(guān)，也不能說這樣走的道路不對。如果從國際視野來看，工業(yè)軟件供應(yīng)商現(xiàn)在則傾向通過服務(wù)和價值轉(zhuǎn)移來追求規(guī)模和效益的溢價，核心技術(shù)、商品化或IP已經(jīng)不是體現(xiàn)企業(yè)核心競爭力的主要標(biāo)志，也不是供應(yīng)商追求的核心價值。那么當(dāng)前國際上工業(yè)軟件供應(yīng)商追求的核心競爭力是什么呢？應(yīng)該是努力擴(kuò)大的人力資源。舉個例子，埃森哲擁有49萬名員工，同時進(jìn)行成百上千直接服務(wù)的工業(yè)項目所體現(xiàn)出來的競爭力，而像Ansys這樣傳統(tǒng)工業(yè)軟件企業(yè)，如何與之在工業(yè)工程化市場上競爭？第六， 通過服務(wù)體現(xiàn)價值來增加用戶黏性成為工業(yè)軟件供應(yīng)商追求持續(xù)利潤的主要模式當(dāng)一款工業(yè)軟件對用戶而言是可被選擇時，我們只能稱之為軟件。而當(dāng)工業(yè)軟件成為用戶必須依賴的工具時，我們可視之為生產(chǎn)力工具。兩者的區(qū)別是當(dāng)有同類軟件時，用戶有選擇換一種軟件的權(quán)力；而當(dāng)軟件成為生產(chǎn)力工具時，用戶只能選擇更新，而不是換一種。工業(yè)軟件成為生產(chǎn)力工具需要大量附加價值，而且這些附加價值是為特定用戶定制或提供服務(wù)的，簡單來說就是工業(yè)軟件直接參與用戶生產(chǎn)而不僅僅作為工具提供方，這就是工業(yè)軟件體現(xiàn)的用戶黏性。進(jìn)口軟件曾經(jīng)在國內(nèi)開展過的所有行動，都可被視為在不斷增加用戶使用的黏性。用戶黏性這個術(shù)語來自于互聯(lián)網(wǎng)，對工業(yè)軟件而言，通過軟件工程服務(wù)來體現(xiàn)專業(yè)價值在特定用戶身上產(chǎn)生黏性，是工業(yè)軟件不斷挖掘用戶潛在價值和擴(kuò)大利潤的主要途徑和模式。總結(jié)一下，工業(yè)軟件發(fā)展趨勢簡單的可以描述為“軟件—服務(wù)—價值轉(zhuǎn)移”。這個趨勢我認(rèn)為是未來若干年工業(yè)軟件供應(yīng)商成長和發(fā)展的主要趨勢和轉(zhuǎn)型模式。最后，面對國內(nèi)工業(yè)軟件的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，無論怎樣的發(fā)展，作為中國的工業(yè)軟件人，我們必須也必然能夠成功，這是個人的美好愿望和信念。這里以北島的詩作為結(jié)束：“執(zhí)著于理想，純粹于當(dāng)下”。（The End）
